Зарубежная практика менеджмента: Регулирование межфирменных рыночных отношений

Главная

Новости

Библиотека

Исследования

Законодательство

Консалтинг

Бизнес-форумы

Контакты

Библиотека

8.2. Регулирование межфирменных рыночных отношений

Государственная антимонопольная практика особенно широкое развитие получила в 80-е годы и стала одним из важнейших направлений государственного регулирования, что было связано с процессом транснационализации производства и капитала и стремлением ТНК к монополизации все большего числа мировых товарных рынков и отраслей мирового хозяйства, в первую очередь, определяющих технологический прогресс.

При проведении антимонопольной политики с использованием соответствующих санкций государство исходит прежде всего из последствий доминирования на рынке крупнейших компаний. Принимаются во внимание следующие обстоятельства:

· обеспечивают ли доминирующие на рынке фирмы своевременное, обусловленное спросом обновление ассортимента выпускаемой продукции;

· повышается ли конкурентоспособность продукции, поступающей на рынок;

· обеспечивается ли повышение качества продукции;

· достигается ли эластичность цен.

Если, несмотря на доминирование на рынке небольшого числа крупных фирм, поддерживаются действующие на нем конкурентные силы, антимонопольные меры к его субъектам не применяются, то есть его структура не подвергается демонополизации.

Поскольку монополия на рынке возникает прежде всего на основе концентрации производства и капитала, одним из важнейших средств антимонопольной практики является контроль за слияниями и поглощениями. Слияние фирм обычно ведет к повышению экономической эффективности производства. Сам рост масштабов фирмы обусловливает экономию на производственных издержках, улучшение организационной структуры и деятельности функциональных служб. Вертикальная интеграция улучшает организацию поставок комплектующих изделий или организацию сбыта конечного продукта, а также содействует решению финансовых проблем фирм - участников слияния.

Слияния в определенных условиях способствуют усилению конкуренции, в особенности в тех случаях, когда слияние двух фирм порождает сильного конкурента. Так, объединение двух крупных автомобильных компаний США "Крайслер" и "Америкэн моторс" привело к образованию крупного конкурента двум другим гигантам американского автомобилестроения - компаниям " Дженерал моторс" и "Форд".

Слияния способствуют повышению уровня менеджмента. Если приобретается слабая фирма, имеющая малоэффективное управление, то высокоорганизованная компания, получая контрольный пакет акций, устанавливает жесткий контроль за деятельностью управляющих, добиваясь их эффективной работы. Процесс концентрации производства является важным фактором интеграционных процессов и повышения эффективности экономики.

Открытость рынков и развитие конкуренции рассматриваются в западных странах как основа устойчивого роста экономики поскольку они способствуют повышению хозяйственного потенциала фирм, стимулируют повышение качества продукции, усиливают режим экономии, повышают производительность труда. Рынок через механизм цен стимулирует капиталовложения прежде всего в освоение достижений НТР, снижение затрат, расширение ассортимента товаров и услуг. На мировом рынке фирмы, освоившие сложную наукоемкую продукцию, получают дополнительную прибыль (сверхприбыль), что является мощным стимулом транснационализации их деятельности.

Характерные черты процесса транснационализации производства и капитала в современных условиях. В международной практике получили широкое распространение термины "транснационализация производства", "транснационализация капитала" и "транснационализация хозяйственной жизни" Этими терминами обозначаются:

· новые явления, качественные изменения, происходящие в мировой экономике, а именно: рост числа и активности транснациональных корпораций (ТНК) и транснациональных банков (ТНБ);

· новый этап процесса интернационализации мирового хозяйства, отличающийся от предыдущих изменением самого характера вовлечения стран и предприятий в международное разделение труда, что находит проявление в интернационализации научно-технического прогресса и процесса производства, когда мировой рынок фактически диктует стандарты качества и технико-экономические показатели продукции, выпускаемой как материнской компанией, так и ее филиалами и дочерними компаниями;

· форма интернационализации хозяйственной жизни в рамках ТНК, результатом которой является развитие международного производства в рамках ТНК, включающего производство на предприятиях материнской компании, ее филиалов и дочерних компаний тех видов продукции, которые участвуют в международном внутрифирменном кооперировании;

· новый более высокий уровень интернационализации производства и капитала, когда происходит его переход в новое качество;

· процесс транснационализации неразрывно связан с расширением масштабов деятельности ТНК, с превращением ТНК в реальных субъектов международных рыночных отношений;

· новые формы организации хозяйственной жизни, которые способствуют ее интернационализации.

Процесс транснационализации рассматривается как процесс расширения международной деятельности промышленных фирм, банков, компаний сферы услуг, их выхода за национальные границы отдельных стран, что приводит к перерастанию национальных компаний в транснациональные. Для него характерно переплетение капиталов за счет поглощения фирм других стран, создание совместных компаний, привлечение финансовых средств иностранных банков, установление прочных долговременных связей за рубежом промышленных компаний и банков одной и той же страны. Процесс транснационализации как феномен современного мирового хозяйства имеет под собой объективную основу - углубляющуюся интернационализацию хозяйственной жизни, науки, техники, производства, резкое повышение роли и расширение географических рамок кооперационных связей, позволяющих объединять в крупные международные научно-производственные образования элементы производственных структур различных стран громадной концентрацией экономической мощи, финансовых, производственных и научно-технических ресурсов в рамках крупнейших ТНК.

При сопоставлении терминов "транснационализация" и "интернационализация" следует иметь в виду, что понятие "интернационализация" шире. Под транснационализацией обычно понимается образование международных промышленных и финансовых концернов путем создания зарубежного производства (для ТНК) или филиалов банков (для ТНБ) на основе единой собственности, обеспечивающей контроль за деятельностью подконтрольных предприятий.

Процесс транснационализации производства и капитала в 80-е годы продолжал усиливаться и приобрел много новых черт.

1. Увеличение масштабов собственности в рамках ТНК, происходившее за счет слияний и поглощений, привело к изменению монополистической структуры как отдельных отраслей хозяйства, так и международной монополистической структуры в целом. Характерно, что наиболее активными участниками таких слияний и поглощений были гигантские корпорации, входящие в группы отраслевых лидеров.

Специфику современных слияний и поглощений можно представить следующим образом:

· межнациональный характер интеграции производства в рамках ТНК;

· приобретение активов крупных зарубежных фирм, слияния компаний-гигантов;

· наиболее высокая интенсивность слияний в базовых отраслях промышленности - автомобильной, химической, сталелитейной, резинотехнической;

· слияния и поглощения охватывают небольшие по размерам фирмы;

· многократные перепродажи ранее приобретенных фирм, которые сразу не вписываются в оргструктуру головной фирмы или не обеспечивают намеченную прибыль;

· ликвидация технологически устаревших, малоэффективных производств.

На долю продукции, произведенной на предприятиях, принадлежащих ТНК, в совокупном валовом продукте развитых стран приходилось 14% в 1960 г., 26%, - в начале 80-х годов и свыше 40% - в 90-х годах.

На долю 600 крупнейших промышленных ТНК приходилось от 20 до 25% условно-чистой продукции всего мира.

Доля ТНК в международном товарообороте повысилась соответственно с 30 до 60%; на долю ТНК приходится 80-90% экспорта США и Англии.

Продажи зарубежных филиалов ТНК составили 2,8 трлн. долл., что в 1,5 раза выше объема экспорта развитых и развивающихся стран.

У ТНК сосредоточено 80%, патентов на новую технику и технологию.

2. В зарубежном инвестировании появились также новые черты, которые кратко можно охарактеризовать следующим образом: замедление темпов роста зарубежного прямого инвестирования, изменение направленности прямых зарубежных капиталовложений: превращение США в крупнейшего импортера иностранного капитала; выдвижение Японии на третье место (после США и Англии) среди крупнейших инвесторов капитала благодаря завоеванию японскими компаниями значительных конкурентных преимуществ в ряде технологически передовых отраслей, резкое сокращение капиталовложений ТНК в развивающиеся страны, увеличение зарубежных инвестиций крупными международными компаниями новых индустриальных стран (Южной Кореи, Тайваня, Гонконга, Бразилии).

3. Важным элементом процесса транснационализации капитала является увеличение в огромных масштабах заграничной деятельности крупнейших коммерческих банков и превращение их в мощные транснациональные банки - ТНБ.

В 1986 г. в группу 500 крупнейших банков мира входили 104 американских, 82 японских, 202 западноевропейских банка. Удельный вес японских банков в совокупных активах 500 банков мира составил 32%, американских банков - 16%. банков ФРГ - 9%, Франции - 7%, Италии - 6%, Англии - 5%.

Из 100 крупнейших банков 64 являются транснациональными, а из 50-43. На долю заграничной деятельности у них приходится более 30%. В списке 10 крупнейших по величине депозитов банков значится семь японских ТНБ, два французских и один западногерманский ТНБ. Американские ТНБ (их шесть) занимают отдаленные места: крупнейший "Ситибэнк" находится лишь на 17-м месте в списке важнейших банковских корпораций мира.

Японские банки только в 1987 г. открыли за рубежом 43 новых филиала. Сумма зарубежных авуаров японских банков в конце 1986 г. составила 543 млрд. долл. Всего в мире на 1988 г. насчитывалось 441 отделение японских банков, в том числе 227 отделений японских банков и 214 - отделений, где японским владельцам принадлежит более 50% акционерного капитала. Зарубежные активы японских банков составляют 35% всех мировых зарубежных банковских активов, что в два раза больше, чем активы американских банков, и в четыре раза больше, чем активы французских банков.

Развитие системы участий нередко приводит к превращению банков и промышленных фирм в равноправные структурные звенья диверсифицированных концернов.

Многие крупные промышленные и торговые фирмы поглощают кредитные учреждения или создают собственные кредитные институты, через которые привлекают вклады, осуществляют операции страхования, торговлю недвижимостью.

4. Новым аспектом транснационализации капитала является расширение деятельности ТНК в сфере услуг. Это относится к деятельности страховых, торговых, туристических компаний, превратившихся в ТНК и занимающих решающие позиции в своих областях деятельности.

Характерно расширение сферы деятельности транснациональных банков: создание ими венчурных компаний по изобретательству, лизинговых и инжиниринговых фирм. Произошло увеличение инвестиций промышленных ТНК в наукоемкие услуги и услуги производственного характера, что во многом послужило результатом транснационализации специализирующихся на услугах компаний, которые являются относительно новыми субъектами прямого зарубежного инвестирования.

У промышленных ТНК также появилось много дочерних компаний и филиалов, относящихся к сфере услуг. Промышленным ТНК принадлежит почти половина всех зарубежных прямых инвестиций в сферу услуг.

5. В результате транснационализации производства и капитала произошел огромный рост взаимозависимости, взаимопереплетения национальных экономик и образование транснационального монополистического капитала, превращение ТНК и ТНБ в главных субъектов мирохозяйственных связей, которые рассматривают весь мир как единую сферу своей деятельности в области как производства, так и сбыта и финансирования. При этом происходит переплетение собственности ТНК и ТНБ и их кредитно-финансовой деятельности, что во многих случаях приобретает форму сращивания международного капитала и образования транснационального финансового капитала.

6. В 80-е годы наблюдалось усиление рыночного конкурентного механизма, усиление косвенных методов государственного воздействия на производство и ослабление прямых методов. Сложился экономический механизм, регулирующий распределение производственных ресурсов, внедрение результатов технического прогресса, определяющий требования к эффективности производства. Вместе с тем постоянно ведется поиск новых форм совмещения рыночного и административного регулирования как в рамках отдельных компаний, национальных хозяйств, так и в международной сфере хозяйственной деятельности.

Речь идет о формировании универсальной интернациональной рыночной стоимости и ее модификации - цены производства, которая выступает как нормативная категория, которая служит критерием эффективности как международного, так и национального производства. На первый план выдвигается задача защиты тех участков национальных хозяйств, которые не выдерживают требований эффективности по международным стандартам. Интернациональные стоимости товаров, услуг, технологии, денег, рабочей силы оказывают все большее давление на динамику национальных стоимостей как конечный критерий эффективности производства и использования ресурсов.

Цена, устанавливаемая крупной компанией, остается рыночной категорией, органически включенной в рыночный механизм, сохраняя роль важнейшего регулятора производственных ресурсов. При этом при распределении капиталовложений в рамках отдельных компаний решающим критерием служат цены и связанные с ними другие стоимостные величины - прибыль, издержки производства и т.д. В конечном счете изменения цен, их соотношения определяются комплексом рыночных сил как со стороны предложения, так и спроса. Как бы велика ни была власть той или иной крупной компании или группы компаний над рынком, она может осуществляться только в условиях учета всех конкурентных сил.

7. Государственные органы оказывают содействие деятельности ТНК и ТНБ через механизм международного регулирования мирохозяйственных процессов. Он представлен рядом международных экономических организаций, ежегодными совещаниями "семерки" на высшем уровне, систематическими встречами министров финансов и управляющих центральными банками ведущих капиталистических стран.

С середины 80-х годов наметилась более тесная и детальная координация внешнеэкономической политики стран "семерки". Делаются попытки осуществления совместного программирования по широкому набору основных экономических показателей, разработки долгосрочной структурной политики, содействия развитию важнейших направлений науки и техники.

Межгосударственное многостороннее регулирование осуществляется исключительно путем согласования политических установок правительств стран-участниц в интересах национальных капиталов.

Таким образом для современного этапа характерно переплетение основных механизмов регулирования хозяйственной структуры мирового хозяйства: рыночной конкуренции, монополистического регулирования и государственного вмешательства в экономику.

Монополизация мировых товарных рынков. Это качественно новое явление, которое находит свое конкретное выражение в установлении господства над отраслевым рынком небольшой группы монополий-гигантов, диктующих свои условия рынку и определяющих поведение на нем его участников. Монополистическое регулирование рынка предполагает, в частности, проведение определенной политики при формировании мировых цен ("лидерство в ценах"), учет и согласование объемов производства у важнейших поставщиков однотипной продукции, раздел производственных программ между крупнейшими производителями (специализация по конкретным видам продуктов), учет и регулирование рыночного спроса исходя из поведения конкурирующих гигантов, формирование новых потребностей у конечных потребителей на каждом конкретном рынке, проведение согласованной политики в области капиталовложений в целях препятствия свободному переливу капиталов и учета материальных и финансовых ресурсов соперничающих фирм. Такое регулирование выступает как мера, направленная на сохранение преимуществ крупнейших компаний в производстве и сбыте.

Специфическая особенность монополистических отношений в современных условиях состоит в том, что ТНК имеют возможность учитывать потребности рынка и в известной степени формировать спрос на продукты до начала их производства. Это свидетельствует о том, что господство ТНК на мировых рынках складывается как их господство в мировом производстве.

Монополистические отношения в рамках мирового рынка выступают не только как сфера проявления сущности ТНК, но и как результат ее функционирования и развития. Поскольку реализация монопольной сверхприбыли становится возможной лишь при сознательном ограничении размеров производства как по сравнению с существующим общественным спросом на данную продукцию, так и с уже созданными производственными возможностями, рамки, создаваемые монополистическим регулированием, становятся необходимым условием существования самих монополистических отношений.

Господство в мировом хозяйстве нескольких сотен крупнейших компаний-гигантов приводит к тому, что основные пропорции мирового производства и сбыта находятся под воздействием экономической политики этих компаний. Важнейшим средством такого воздействия выступает согласование политики капиталовложений между несколькими фирмами-гигантами, которые фактически определяют развитие важнейших отраслей мирового хозяйства. Поскольку монополистический капитал заинтересован в первую очередь в развитии тех отраслей, где он может обеспечить себе достаточно прибыльное приложение, то есть отраслей с высокой производительностью труда, технической оснащенностью производства, высоким уровнем организации и управления производством, относительно низкими издержками производства, основные капиталовложения в интернациональном масштабе осуществляются именно в такие отрасли. А это деформирует пропорции общественного производства и ведет к еще большему обострению противоречий как между самими гигантами, так и между ними и немонополизированным сектором. В этом проявляется дальнейшее развитие монополистических отношений в современных условиях, позволяющее более полно раскрыть сущность ТНК, ее стремление к господству в мировой системе хозяйства и подчинение своим интересам мелкого и среднего немонополизированного производства.

Монополистические отношения между самими гигантами принимают самые разнообразные формы: открытый или замаскированный сговор, открытая или тайная конкуренция, сотрудничество путем раздела производственных программ или поглощения конкурента.

Значительные качественные изменения, произошедшие в организационных формах и методах осуществления международных коммерческих операций на мировом рынке, связаны прежде всего с возрастанием мощи ТНК в результате дальнейшего обобществления производства и капитала, интернационализации хозяйственной жизни, углубления международного разделения труда.

Следствием высокой степени интернационализации производства у крупнейших ТНК явилось установление ими господства на мировых товарных рынках и в ведущих отраслях мирового хозяйства. Решающая роль монополий-гигантов на мировом рынке определяется тем, что они занимают господствующее положение не только в производстве и коммерческом экспорте, но также и в торговле патентами и лицензиями, предоставлении технических услуг, осуществлении подрядных работ, так как в их руках сосредоточена основная часть научно-технических достижений и передового производственного опыта.

Господствующие позиции на важнейших отраслевых товарных рынках занимает небольшая группа крупнейших фирм-гигантов, причем лидер заметно отрывается от своих конкурентов.

На рынке автомобилей на долю 26 крупнейших компаний приходится более 90%, мирового выпуска легковых и 60% грузовых автомобилей, при этом доля трех первых компаний составляет более 50%. На рынке ЭВМ пять американских монополий, из них только на "ИБМ" приходится около 60%. Рынок энергосилового оборудования на 70% находится под контролем трех компаний: "Дженерал электрик", "Вестингауз электрик", "Браун, Бовери".

Характерно, что практически на всех важнейших отраслевых рынках насчитывается всего три-пять крупных фирм, у которых обороты по продажам превышают половину оборота компаний-лидеров. При этом в таких отраслях, как нефтяная, автомобильная, электротехническая, авиакосмическая, пищевая, резинотехническая, лидер по оборотам почти на одну треть опережает ближайших конкурентов. Такое положение обеспечивает ему ведущую роль на рынке, позволяет проводить политику лидерства в ценах и воздействовать на формирование мировых цен.

В отраслях общего машиностроения, металлургической, химической, фармацевтической намного больше крупных компаний с оборотами, превышающими 30 и 40% от оборотов лидеров. На мировом рынке фармацевтических товаров господствуют 5 фирм, электронных товаров - 25, химической продукции - 18 фирм. Доля мирового экспорта, контролируемого 15 крупнейшими ТНК, на рынке натурального каучука составляет 70-75%, нефти - 75%, олова - 75-80%, меди - 80-85%, какао - 85%, хлопка, пшеницы, кофе, табака - 85-90%, железной руды - 90-95%.

Изучение степени монополизации отдельных рынков показывает, что в число крупнейших компаний входят фирмы разных стран, фактически монополизировавшие производство соответствующих видов продукции в своих странах. Это свидетельствует о том, что отраслевое направление процессов монополизации в мировом хозяйстве в целом вытекает из процессов монополизации, происходящих в отдельных странах. Широкая монополизация мирового рынка, рассматриваемая как следствие монополизации внутренних рынков отдельных стран, позволяет сделать вывод об однотипности используемых ими методов господства и конкурентной борьбы.

Одной из особенностей современного этапа развития ТНК является усиление их позиций не только на отраслевых рынках, но и во всех других сферах хозяйственной деятельности: в торговле, на транспорте, в страховом деле, туризме и др.

Таким образом, типичным для современных условий является господство в различных областях мирового хозяйства относительно небольшого числа международных фирм-гигантов, которые делят между собой контроль за производством или рынком конкретных товаров или услуг.

ТНК оказывают определяющее воздействие на изменение характера и направлений международного разделения труда, осуществляемое путем заграничного инвестирования. Для современного периода характерна переориентация деятельности ТНК на отрасли обрабатывающей промышленности как развитых, так и развивающихся стран. При этом отмечается их особая заинтересованность в развитии наукоемких отраслей промышленности развитых стран, где сосредоточено примерно две трети принадлежащих ТНК заграничных дочерних компаний. ТНК стремятся перенести на заграничные дочерние предприятия в развитых странах производство технически сложной и капиталоемкой продукции, требующей больших затрат и использования новейших материалов. Этому содействует возможность получения в этих странах средств для финансирования высококвалифицированных кадров специалистов и рабочих, а также необходимых материалов.

Следствием такого процесса является значительное усиление иностранного капитала в обрабатывающей промышленности развитых стран, в особенности в таких отраслях, как химическая, электротехническая, точное и транспортное машиностроение. Особенно сильны в обрабатывающей промышленности развитых стран позиции американских компаний. Наиболее глубоко американские ТНК проникли в такие отрасли, как точное машиностроение, химическая, электротехническая, транспортное машиностроение, где они практически имеют возможность определять отраслевые пропорции и направления развития международного разделения труда.

Процесс переориентации заграничной деятельности ТНК на отрасли обрабатывающей промышленности характерен и для развивающихся стран. Однако здесь их капитал направляется главным образом в отрасли, выпускающие технически несложную, но трудоемкую продукцию. Это, как правило, сборочное производство автомобилей, тракторов, радиотелевизионной аппаратуры и других товаров.

Высокий уровень транснационализации производства и капитала у фирм-гигантов вносит качественно новые моменты во всю структуру рыночных отношений: с одной стороны, обостряются противоречия и конкурентная борьба между самими гигантами, с другой стороны, - им легче прийти к сговору, достичь компромисса. Поэтому, когда речь идет о межфирменном регулировании рынка, необходимо иметь в виду, что

· это проявление межмонополистических отношений как результат господства на мировых товарных рынках крупнейших ТНК;

· политика ТНК расшатывает сложившееся соотношение сил на мировых отраслевых рынках, нарушает межфирменные связи и соглашения;

· ТНК имеют возможность не только воздействовать на экономические процессы, но и в зоне своего влияния диктовать условия покупателям, фирмам-субподрядчикам;

· в отраслях обрабатывающей промышленности, где благодаря внедрению достижений научно-технического прогресса постоянно поступают на рынок качественно новые продукты, фирменная структура рынка подвержена постоянным изменениям под влиянием свободной конкуренции.

Конкуренция и соперничество на отраслевых рынках усиливаются под воздействием научно-технической революции: поток новых открытий и нововведений меняет соотношение сил на рынке и, следовательно, устойчивость рыночных позиций отдельных компаний.

Основными формами межфирменного регулирования рынка являются:

· картельные соглашения;

· совместная предпринимательская деятельность;

· проведение крупнейшими фирмами согласованной рыночной политики.

Картельные соглашения. В современных условиях картели продолжают оставаться важнейшей формой регулирования межфирменных отношений на мировых товарных рынках.

Цель межфирменного регулирования рынка в современных условиях - прежде всего согласование между фирмами-гигантами важнейших аспектов рыночной политики, особенно политики цен, ограничения размеров производства, раздела рынков сбыта. Наиболее удобный инструмент такого регулирования - картельные соглашения. Можно выделить следующие особенности современных картельных соглашений:

· сокращение числа участников картелей и изменение их состава (в состав картелей входят крупнейшие ТНК);

· создание специализированных картелей по отдельным продуктам (товарам);

· преобразование картелей в экспортные, на которые не распространяется монопольное законодательство;

· заключение соглашений о специализации производства, обмене патентами и лицензиями, договоров о совместных выступлениях на торгах, о сотрудничестве в области научных исследований и разработок, совместном изучении рынков сбыта;

· регулирование цен в рамках картеля, которое осуществляется следующими методами:

а) фиксируются лишь единые минимальные цены, которые страхуют членов картеля от взаимной ценовой конкуренции, при этом они могут завышать цены в отношении потребителя (международный канатный картель, картели Германии по цветным металлам и полуфабрикатам, по продукции машиностроения, электротоварам и др.);

б) проводятся лишь консультации по ценам или устанавливаются стандартные размеры допустимых скидок с цен (например, шведский экспортный картель по целлюлозе, бумаге, картону использовал проведение консультаций; картели Германии по прокату, химикатам, бумаге, картону и текстилю практиковали единые скидки);

· определение порядка платежей, унификация условий расчетов, в том числе размеров коммерческих кредитов (например, картель Германии по текстилю);

· проведение согласованного повышения общего уровня цен (например, картель по производству урана, хины);

· проведение сговоров на торгах - выдвижение поставщика, предлагающего более выгодные условия поставки;

· договорный характер картелей;

· сохранение хозяйственной и юридической самостоятельности членов картелей;

· осуществление деятельности по регулированию условий продаж и определению цен, по разделу территорий.

В зависимости от принципов, положенных в основу деятельности картелей, предлагается следующая их классификация.

По сфере деятельности и составу участников:

· национальные картели - внутренние, экспортные, импортные;

· международные картели - объединяют фирмы разных стран и национальные картели.

По форме организации:

· с единым органом сбыта;

· с единым органом по закупкам.

По характеру взаимоотношений участников: открытые (гласные), тайные (негласные), джентльменские соглашения.

По целям и функциям: раздел рынков сбыта, регулирование цен; регулирование зарубежных инвестиций, регулирование объемов производства, продаж, видов продукции.

Классификация картелей по сфере деятельности и составу участников.

Рассмотрим отдельные виды картелей этой группы.

Национальные картели объединяют предпринимателей одной страны и в зависимости от вида картеля выполняют следующие функции.

Внутренние картели действуют на национальных рынках и выполняют протекционистские функции (например, картель по цементу в Голландии, картели по электропроводу, линолеуму, спорттоварам, нейлоновой пряже во Франции). Активизации создания внутренних картелей способствовала международная практика "добровольных" ограничений экспорта, проводимая в США и в других странах. Это связано с тем обстоятельством, что для того чтобы добиться самоограничения экспортной деятельности целой отрасли национального хозяйства, необходима строгая централизация рыночных операций ведущих производителей, что оказывается возможным лишь на картельной основе.

Экспортные картели объединяют национальных предпринимателей и дочерние компании ТНК. Они действуют целенаправленно на конкретные рынки (например, картель по суперфосфату во Франции, по экспорту канатов в Англии, картели по экспорту бумаги, целлюлозы, фибровых плит в США, картель по бумаге в Швеции). Создание экспортных картелей активизировалось, поскольку их стали использовать в целях обхода антимонопольного законодательства. В соответствии с существующим практически во всех развитых странах законодательством фирмы, желающие объединить свои усилия на внешних рынках, не подвергаются антимонопольному преследованию. Такие картели регистрируются как чисто экспортные. Официальной целью таких картелей считается стимулирование экспортной деятельности мелких и средних фирм. На самом деле господствующее положение в них занимают ТНК. Обследования, проведенные в Германии и Англии, показали, что ТНК были участницами 70% всех зарегистрированных картельных соглашений об экспорте. В США экспортные картели освобождаются от антитрестовского преследования по закону Уэбба-Померена; в них доминируют крупные фирмы высокомонополизированных отраслей с олигополистической структурой. В Испании в рамках экспортного картеля регулируется весь экспорт соды, в Швеции - 75% экспорта упаковочной бумаги и 60% картона, в США - 24% экспорта соды, 60% сажи и 88% серы.

Импортные картели создаются крупными импортерами с целью противостоять экспортерам и прежде всего из развивающихся стран (например, картели японских фирм по импорту кукурузы из Таиланда, бананов из Гонконга и Тайваня, картель по импорту серной кислоты в Англии, картель по импорту ферромолибдена и вольфрама в Германии, картель по импорту копры и твердых волокон в США, по импорту сахара в Канаде, по импорту лесоматериалов в Бельгии, по импорту шерсти и джута во Франции, по импорту джута в Испании). Импортные картели бывают глобальными, имеющими монопольное право на ввоз конкретных видов продукции, либо они противостоят отдельным экспортерам с целью выторговывания более благоприятных условий. В импортных картелях помимо отечественных фирм участвуют дочерние компании ТНК в соответствующих странах (во Франции в рамках импортного картеля регулируется 80% импорта в страну шерсти).

Международные картели создаются предпринимателями из нескольких стран с целью контроля за экспортом, импортом или экспортно-импортными операциями по отдельным товарам на мировом рынке.

На деятельность международных картелей в 80-е годы существенное влияние оказывали следующие факторы:

· ужесточение антимонопольного законодательства;

· резкое усиление под воздействием НТР дифференциации продукции и повышение роли неценовой конкуренции;

· появление новых форм регулирования рынка на государственно-монополистической основе;

· жесткие формы картельной координации, которые стали во многих случаях преградой на пути реализации возможностей ТНК самостоятельно захватывать рынки.

В отраслях, выпускающих сравнительно однородную продукцию, международные картели продолжают играть существенную роль. Они доминируют на мировых рынках электротехнического оборудования, неорганических химикатов (включая удобрения и красители), искусственных волокон, металлоизделий, средств водного транспорта, многих видов промышленного сырья и пищевых продуктов. Например, картель по красному фосфору, в который входят ведущие фирмы США, Англии, Канады, Франции и Германии, регулирует экспорт на все основные рынки стран Азии, Африки и Латинской Америки. Картель по жестким волокнам "Еврокорд", объединяющий основных европейских производителей, ограничивает импорт из развивающихся стран в страны ЕС изделий, изготовленных на базе натурального волокна. Картель по хинину и хинидину, объединяющий фирмы Англии, Голландии, Германии, Франции, координирует как импортные, так и экспортные операции своих участников. Картель по железнодорожному оборудованию, объединяющий западноевропейские фирмы, проводит единую политику при закупках подвижного состава. Картель по хлопку, также объединяющий западноевропейские фирмы, регулирует импорт хлопка из Японии, Индии, Пакистана, Гонконга, КНР.

При создании международных картелей ТНК обычно действуют через свои подконтрольные компании, расположенные в "антитрестовских гаванях", то есть там, где организация международных картелей осуществляется на льготных основаниях (например, Лихтенштейн). Так, в международном электротехническом картеле участвуют заграничные филиалы "Дженерал электрик" и "Вестингауз электрик", в международных картелях по кабелю участвуют филиалы "ИТТ", в международном картеле по искусственным волокнам участвует филиал "Доу кемикл".

Следует выделить следующие новые черты в функционировании международных картелей:

· в рамках руководящих органов наиболее крупных картелей были образованы специальные подразделения, ведающие рынками развивающихся стран. Например, международный картель по кабелю, членами которого являются крупнейшие фирмы из 20 стран, создал комитет, не только ведающий вопросами координации рыночной деятельности, но и наделенный правом регулирования масштабов и направлений инвестиций и передачи технологии стран - членов картеля развивающимся странам;

· картельный сговор между несколькими ТНК реализуется через их дочерние компании в принимающих странах, что вызывает необходимость проводить между ними координацию деятельности и раздел рынков сбыта. Например международный электротехнический картель, объединяющий 55 ведущих ТНК из 11 стран, имеет в своем составе подразделения по регулированию масштабов и направлений инвестиций за пределами стран базирования участников;

· в рамках международных картелей для координации действий филиалов ТНК на внутренних рынках принимающих стран создаются центры местного значения - "мини-картели", которые применяют групповую ограничительную деловую практику.

Характерная черта современного этапа - формирование новых видоизмененных форм картелей на основе разработки самими фирмами стандартов на выпускаемые ими изделия и утверждение этих стандартов в качестве национальных и даже международных. Выпуск продукции другими компаниями возможен на основе документации этой фирмы либо соглашений с ней. Соглашения фирм об общих стандартах представляют собой современную видоизмененную форму картельного соглашения, где на первое место ставится не цена, а технические параметры изделия, определяющие его потребительские свойства. Борьба вокруг принятия стандарта, общего для группы компаний, начинается обычно после разработки фирмами опытных образцов, то есть до этапа серийного производства. Это делается с целью избежать потерь от узости рынка, ограниченного стандартом одной фирмы, достигнуть соглашения с конкурентами о параметрах производства, обменяться с конкурентами планами и рыночной информацией.

Классификация картелей по форме организации. Картели с единым органом сбыта обычно создаются в форме акционерного общества, капитал которого принадлежит участникам картеля. Картель делит рынки сбыта и устанавливает уровень цен на мировом рынке. Например, международный азотный картель имеет в качестве единого сбытового органа центральное агентство "Нитрекс". Получаемые им прибыли составляют общий пул и распределяются в зависимости от экспортных квот. Вместе с тем входящие в картель фирмы имеют возможность самостоятельно осуществлять часть экспортных продаж по картельным ценам. Картель объединяет производителей Франции, Германии, Италии, Голландии, Бельгии, Австрии, Норвегии, Швейцарии. Тесные связи картель поддерживает с фирмами Англии и Японии. При экспорте в развивающиеся страны "Нитрекс" выступает через свой единый сбытовой орган.

Единые сбытовые органы создали германские экспортные картели по стали, текстилю, продовольственным товарам. Так, западногерманский картель по поташу имеет сбытовое совместное торговое акционерное общество "Кали унд Зальц А.Г". Международный картель по искусственному шелку имеет сбытовое общество "Юнисель", американский экспортный картель по сере - совместную торговую компанию "Сулэксо", которая выступает на внешнем рынке под своим именем, а также осуществляет техническую помощь зарубежным потребителям.

Картели с единым органом по закупкам товаров на мировом рынке создаются в основном покупателями, осуществляющими регулярные закупки сырьевых и продовольственных товаров в развивающихся странах с целью проведения единой политики низких цен. Например, покупатели джута-сырца, фирмы Франции и Испании, - производят закупки в Пакистане через созданную в рамках картеля единую торговую организацию.

Классификация картелей по характеру взаимоотношений участников. Распространение и ужесточение антимонопольного законодательства, а также резко негативное общественное мнение вынудили картели сосредоточить свои усилия на обеспечении скрытности своих операций. Поэтому открытых международных картелей в настоящее время немного. Это, например, международный нефтяной картель, объединяющий семь крупнейших нефтяных компаний мира (пять - из США, одну - из Англии и одну - англо-голландскую). Он осуществляет контроль по всей технологической цепочке от добычи нефти (кроме стран ОПЭК) до сбыта розничным потребителям.

Значительно большее распространение получили замаскированные или тайные картели, сведения о которых обычно не просачиваются в печать. Таким, например, является международный институт чугуна и стали, объединяющий компании 27 стран. Наряду с изучением технико-экономических проблем этот институт предоставляет рекомендации картельного типа в области производства и сбыта продукции черной металлургии (например, о сокращении производства черных металлов в отдельных странах в периоды экономических кризисов). Другим примером замаскированного картеля может служить международное экономическое объединение, в состав которого вошли компании черной металлургии Германии, единственный производитель стали в Голландии - "Хооховенс" и Люксембургский трест "АРБЕД" (80% национального производства стали). Хотя официальные цели этого объединения - предоставление консультаций, обмен информацией о производстве, занятости и другие вопросы, фактически оно выполняет чисто картельные функции.

Картельные соглашения в большинстве случаев не бывают юридически оформленными и носят характер гласного или негласного сговора крупнейших компаний на отдельных мировых товарных рынках. Это объясняется тем, что законодательное запрещение или резкое ограничение картельных отраслевых сговоров как явных, так и тайных, - наиболее распространенный метод борьбы с высоким уровнем монополизации рынка. Этим в значительной степени обусловлено то, что основная часть картельных соглашений ТНК сохраняется в строжайшей тайне и обнаруживается только при наиболее явных злоупотреблениях.

Классификация картелей по целям и функциям. Важнейшей целью картельных соглашений является раздел рынков сбыта, осуществляемый в различных формах: путем закрепления рынков по территориальному признаку, квотирования продаж, закрепления клиентуры, привязки импортеров к монопольным источникам снабжения и др. Закрепление за фирмами-участниками картелей рынков сбыта или территориальных сфер влияния - наиболее распространенное условие картельных соглашений. Например, англо-американский полиграфический картель поделил мировые рынки изданий на английском языке, обеспечив монопольные позиции английских компаний в странах Британского содружества, а американских - в странах Южной Америки, на Филиппинах и зависимых территориях США. Другой пример: международный картель по красному фосфору разделил мировой рынок на пять групп территорий таким образом, что каждая фирма контролировала свою территорию, а в зону, считавшуюся "свободной от конкуренции" (большинство стран Азии и Южной Америки), экспортировали все фирмы этого картеля.

Метод квотирования продаж обычно применяется как дополнение к территориальному разделу рынков, но может использоваться и самостоятельно. Например, международное картельное соглашение по хинину и хинидину предусматривало следующие квоты на экспорт: фирмы Голландии - 42%, Франции - 8%, Англии - 26%. Другой пример: международный картель по урану делит мировой рынок между членами в соответствии с их квотами: канадская группа - 23%, "Ньюфкор" (ЮАР) - 19%; "Уранэкс" (Франция) - 19%; австралийская группа - 24%; "Рио-тинто-зинк" (Англия) - 13%. Из соглашения были исключены внутренние рынки и установлена минимальная цена за фунт урана.

Механизм функционирования системы территориального раздела рынков основывается на системе защитных оферт. Если из чужой сферы влияния приходит запрос по поводу заключения сделки фирма-контрагент должна либо просто отказаться от его исполнения, либо назначить клиенту заведомо неприемлемую цену. Так, например, члены международного картеля по колесным комплектам для железнодорожных вагонов в случае получения запроса с "чужой" территории обязаны послать защитную оферту, содержащую явно завышенные цены или вообще воздержаться от ответа.

Важной формой раздела рынков сбыта является распределение фирм-контрагентов независимо от территориального местоположения, когда за каждым участником картеля закрепляется его клиентура. Иногда используется более сложный механизм предоставления заказов в порядке очередности. Так действует международный электротехнический картель. При получении нового заказа по секциям гидрогенераторов и по оборудованию для прокатных станов организуется консультативное собрание членов картеля, которое, оценивая стоимость контракта и соотношение между портфелем заказов каждого очередника и его квотой, определяет, кто из членов картеля будет выполнять заказ.

Другой пример. Филиалы "Дженерал электрик", "Вестингауз электрик", "Сименс", "Хитати", "Браун, Бовери", "АСЕА" разделили клиентуру на рынке трансформаторов Бразилии в порядке очередности. Смена очередников производилась на регулярных собраниях членов картеля, причем, получая заказ, первый по очереди участник картеля перемещался в ее конец. При этом они установили определенный порядок фиксации цен на трансформаторы. При получении заказа от фирм Бразилии на трансформаторы очередник объявлял наиболее низкую цену, а каждый следующий член картеля устанавливал цену на 3% выше цены каждого предыдущего. Если тем не менее покупатель отдавал предпочтение не очереднику, а другому участнику картеля, последний должен был повысить цену еще на 5%. И только в случае согласия покупателя приобрести товар по цене на 9% выше, чем у очередника внеочередному члену картеля разрешалось заключить сделку.

Территориальный раздел рынков сбыта создает такую ситуацию, когда на определенном рынке в каждый данный момент времени один из членов картеля является монополистом, а это влечет за собой повышение цены.

Практически ТНК делят между собой мировые рынки автомобилей, стали, ряда химических товаров, электроники.

Регулирование цен как цель деятельности картеля встречается в основном на рынках стандартно-традиционной продукции: химических волокон, удобрений, ряда видов транспортного оборудования. В 80-е годы появилось значительное число картельных соглашений, направленных на установление монополистических сговоров касающихся зарубежных инвестиционных проектов.

Картели берут на себя выполнение и таких функций, как ограничение импортных операций фирм определенной долей рынка, представление всеми участниками картеля заранее согласованных скидок, установление всеми участниками дискриминационных завышенных экспортных цен, участие в торгах по тайному сговору, проведение обусловленных закупок или продаж в рамках встречной торговли, раздел рынков с целью привязки импортеров к монопольным источникам снабжения.

ТНК, участвуя в различных ассоциациях, федерациях, союзах предпринимателей, используют их для выполнения функций картелей, а именно: заключения всевозможных тайных соглашений, согласования рыночной политики, цен и пр. Такая практика получила широкое распространение, причем это относится не только к национальным отраслевым объединениям, но и к международным союзам предпринимателей. Например, Международная электротехническая ассоциация - одна из наиболее влиятельных международных картельных организаций - объединяет 55 ведущих электротехнических фирм из 11 стран мира. Отраслевые союзы предпринимателей разрабатывают согласованные правила поведения - соглашения крупнейших компаний отрасли по вопросам цен, ценообразования, объемов производства.

Следует иметь в виду, что в ряде отраслей не все компании участвуют в согласовании политики и взаимодействии. Во многих случаях ценовая политика таких компаний оказывает существенное воздействие на рыночную политику участников соглашений. При этом крупные компании зачастую согласовывают лишь самые общие направления рыночной политики.

Совместная предпринимательская деятельность. Организация совместной предпринимательской деятельности крупнейшими промышленными компаниями является одной из важных форм регулирования межфирменных рыночных отношений. Она обеспечивает в наибольшей степени приспособление деятельности ТНК к изменяющимся условиям и требованиям рынка. Ввиду высоких расходов на исследования и разработки ТНК стремятся кооперироваться друг с другом, организуя совместные предприятия, сотрудничая в области исследований, обмениваясь лицензиями на новые продукты и технологии и т.д. Часто такие соглашения охватывают компании разных стран базирования и образуют группировки, связанные общими исследовательскими интересами. Этим они стремятся избежать дублирования научных исследований. Поэтому кооперационные соглашения на основе технологических интересов оказываются эффективными с точки зрения издержек производства и часто приводят к значительному росту производительности труда и снижению цен.

Одной из важных форм совместной предпринимательской деятельности является создание смешанных по капиталу и контролю компаний, различающихся по целям и характеру деятельности. Однако основной упор ТНК делают на создание совместных производственных предприятий для осуществления научно-технического сотрудничества и, в том числе совместного использования патентов и лицензий и реализации соглашений о кооперировании и специализации производства.

Создание совместных компаний широко используется для строительства промышленных предприятий, в особенности требующих сложного и дорогостоящего оборудования, больших капиталовложений, окупающихся лишь при производстве в крупных масштабах. Совместные предприятия создаются для налаживания производства новых видов продукции, что связано с известным риском и крупными расходами на освоение новых технологических методов. Они позволяют ТНК сразу ставить под свой контроль новое производство и обеспечивать себя новыми материалами. Добывая сырье и производя первичную его переработку совместные предприятия выступают как поставщики сырья для их совладельцев. Иногда же, наоборот в таких предприятиях производится доработка продукции партнеров, причем объединяется и сбыт готовых изделий.

Создание совместных фирм особенно широко практикуется в области разработки месторождений сырья, строительства транспортных сооружений, трубопроводов. Многочисленны совместные фирмы и в новых быстрорастущих отраслях, требующих огромных единовременных вложений, - в нефтепереработке, нефтехимии, химической промышленности, производстве пластмасс, синтетического каучука, алюминия, атомной энергетике. Совместные фирмы создаются и как временные объединения для выполнения крупных контрактов на строительство объектов инфраструктуры.

Совместные сбытовые компании обычно создаются двумя или несколькими фирмами, выпускающими аналогичную продукцию в целях раздела конкретных рынков сбыта, предоставления взаимной коммерческой информации о рынке, проведения совместных рекламных кампаний, контроля за дилерской сетью. Через такие компании ТНК осуществляют сбыт продукции на тех рынках, где они не имеют собственной сбытовой сети или где существует острая конкуренция по аналогичным видам продукции. Капитал такой компании обычно принадлежит учредителям в определенной пропорции, соответствующей доле закрепленного за ними рынка. Тенденция к созданию совместных сбытовых компаний отражает стремление ТНК к координации и в то же время обеспечению необходимого технического обслуживания товаров как потребительского, так и промышленного назначения.

Таким образом совместная предпринимательская деятельность международных промышленных фирм в современных условиях превратилась в одну из типичных форм транснационализации производства и капитала и служит средством проникновения крупнейших фирм на рынки других стран и укрепления там своих позиций. Особенностью современного этапа является то, что совместная предпринимательская деятельность все чаще стала осуществляться конкурирующими компаниями обрабатывающих отраслей промышленности. В качестве примера можно привести создание совместной компании автомобильным гигантом США "Дженерал моторс" и крупнейшей японской компанией "Тоёта" по производству и сбыту легковых автомобилей на американском рынке. Инициативу создания совместной компании проявила "Тоёта". Обе компании в течение десяти лет будут согласовывать цены, технологические графики, рыночную стратегию.

Проведение крупнейшими фирмами согласованной рыночной политики. Характерная особенность применяемых ТНК форм организации деятельности на мировом рынке - сговор или согласованная политика, касающаяся как вопросов установления объемов производства и цен, так и раздела рынков сбыта, источников сырья, сфер влияния.

В области производства основными направлениями согласованной политики являются:

· раздел сфер производственной деятельности по отраслям производства;

· раздел продукции на основе соглашений о специализации;

· учет и согласование объемов производства между важнейшими поставщиками однотипной продукции;

· раздел производственных программ между крупнейшими производителями в целях регулирования номенклатуры выпускаемой продукции;

· проведение согласованной политики в области капиталовложений в целях препятствия свободному переливу капиталов и учета материальных и финансовых ресурсов соперничающих фирм;

· раздел рынка на стадии производства (согласование объемов и отраслевых направлений капиталовложений);

· распространение сговоров на зарубежные инвестиционные проекты;

· заключение соглашений о совместном производстве, координации научных исследований и совместном сбыте.

В области научно-технической деятельности:

· заключение соглашений о кооперировании в области НИОКР и производстве новой продукции;

· заключение патентных и лицензионных соглашений, соглашений о предоставлении ноу-хау;

· заключение соглашений о продаже прав на использование зарегистрированных торговых марок (товарных знаков).

В области сбыта:

· определение порядка фиксации мировых цен;

· территориальное закрепление рынков сбыта;

· предоставление взаимных уступок.

Особо следует выделить такую важную сферу регулирования межфирменных отношений, как принятие мер, препятствующих свободному переливу капиталов. Такими препятствиями на пути проникновения новых производителей в другую отрасль являются: величина капитала, необходимая новому производителю для внедрения в отрасль, контроль действующих в отрасли фирм над новейшей техникой и технологией производства, новейшими видами продукции с помощью патентов и технических секретов.

Перечисленные направления согласованной политики крупнейших компаний в международной практике относят к методам межфирменного регулирования рынка и называют согласованными рыночными правилами поведения. Согласованные правила поведения обычно носят тайный характер, охватывают все компании отрасли независимо от их размера. Все участники, подписавшие соглашение о правилах поведения, придерживаются в обязательном порядке его условий в отношении цен и объемов производства. Следует отметить, что на практике в период ухудшения конъюнктуры не все компании строго придерживались таких соглашений (меняли прейскуранты, предоставляли тайные скидки).

На рынках, где преобладающая часть продукции приходится всего на несколько ведущих производителей, согласование рыночной политики упрощается. На рынках, где основная часть производства рассредоточена среди более широкого круга фирм, согласование рыночных действий затрудняется, и конкурентная борьба сохраняется.

Выбор согласованных правил поведения предполагает также одобрение или принятие крупными компаниями единых процедур по вопросам ценообразования: применение единой системы исчисления издержек производства, единой формулы цены, единых качественных спецификаций и т.д.

Оглавление

8. Государственное и межфирменное регулирование предпринимательской деятельности (гл. 12-14,18 в /9/)

8.2. Регулирование межфирменных рыночных отношений